相続
相続発生前のお客様
①相続税試算
▶︎対策あり
(1)不動産評価
(2)遺産分割方法のアドバイス
(3)生前贈与の活用アドバイス
(4)遺言、信託の活用アドバイス
(5)認知症対策のご提案
(6)生命保険活用のアドバイス
(7)不動産の有効活用のご提案及び評価の引き下げ対策のご提案
▶︎対策なし
相続税額の試算のみ
②不動産評価のみ
③相談業務
相続発生後のお客様
①相続税申告
②税務調査立会
③相談業務
事業承継
①事業承継対策プラン
(1)現状把握と整理
(2)事業承継計画の策定及びご提案
(3)事業承継計画の実行支援
②自社株評価
③相談業務